Два героя и два счастья. Для одного счастье – когда у любимой коровы рождается телочка, для другого – когда много воды и яблоневый сад дает рекордный урожай. Фермер Эдуард Назаров и садовод Анатолий Ермаков живут в сотнях километров друг от друга, но их объединяет любовь к своему делу.